DSM Group представила рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года

Чем примечателен для аптечной розницы 2020 год? В первую очередь, воплощением в жизнь тех законодательных инициатив, которые на протяжении длительного периода находились в стадии проектов. Во-вторых, влиянием распространения коронавирусной инфекции и изменением тех трендов, которые стали неотъемлемой частью развития аптечного сегмента. Все это заметно меняет бизнес-среду, выстраивание которой происходило последние 20 лет.

В обстановке коронакризиса указ Президента ускорил принятие закона о дистанционной продаже лекарств. И в апреле 2020 года в России разрешили онлайн-продажу безрецептурных препаратов. Пандемия и связанные с ней ограничения стали катализаторов для воплощения этого решения в жизнь.

На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).

Объем аптечного eCom в 2020 году составил порядка 93,2 млрд. руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В конце года в декабре она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом – это порядка 10%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году

Рейтинг	Сервис дистанционного заказа	Количество точек продаж	Объем, млрд. руб.	Прирост оборота по сравнению с	Доля на коммерче-ском сегменте, 2020
2019
1	Аптека.ру	15 867	50,1	46%	3,6%
2	Сбер Еаптека	731 (116*)	11,0	96%	0,8%
3	Здравсити	15 828	6,3	134%	0,4%

* количество собственных точек

На протяжении последних 10 лет любой обзор по развитию аптечного сегмента начинался с итогов по консолидации, основным драйвером которой были сделки по слиянию и поглощению участников рынка: крупных и локальных игроков. 2020 год в этом плане также стал уникальным. Процесс объединения сетей за счет покупки носил точечный характер; не было крупных сделок, которые заметно перекроили не только федеральный рейтинг, но и региональный. При этом и развитие компании за счет открытия новых точек также было не столь активно, как до пандемии коронавирусной инфекции.

Это заметно сказалось динамике количества точек в течении года. Если до марта наблюдался традиционный прирост открываемых аптек, то с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек).

Емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1 407 млрд. руб. (+10% к прошлому году). Суммарно ТОП-20 сетей выросли в 2020 году на 15% к аналогичному периоду 2019 года. Доля ТОП-20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году ТОП-20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше чем в 2019 году.

Лидером по приросту количества точек стала «АСНА». По итогам года она объединяет на 2 555 аптек больше, чем в 2019 году. Среди традиционных аптечных сетей список по консолидации возглавляет аптечная сеть «Апрель» (+413 точек), при этом она стала присутствовать уде в 53 субъектах РФ (на 5 регионов больше, чем в 2019 году). «Ригла» показала прирост в 290 точек. Далее следует компания «Имплозия», которая увеличилась на 240 аптек.

Меньше всего по количеству точек в 2020 году приросла сеть «Магнит» - всего на 1 аптеку. На протяжении года компания активно открывала аптеки: порядка 200 аптек, в результате на 1 сентября сеть насчитывала 1326 точек. Но в 4 квартале ретейлер занялся оптимизацией, что привело к закрытию 185 неэффективных точек. В январе 2021 года будет закрыто ещё порядка 70 объектов. Всего на конец 2020 года сеть насчитывает 1 158 точек.

В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2020 году.

Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерче-ском сегменте, 2020	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
2019
1	АСНА	202,9	14,4%	13%	11 900
2	Ригла	94,4	6,7%	17%	3 136
3	Эркафарм	67,6	4,8%	4%	1 079
4	Аптечная сеть «36,6»	60,0	4,3%	17%	1 461
5	Планета здоровья	59,5	4,2%	29%	1 826
6	Апрель	52,1	3,7%	33%	1 892
7	Нео-Фарм	51,5	3,7%	17%	820
9	Имплозия	50,6	3,6%	5%	3 305
8	ИРИС	50,3	3,6%	13%	1 792
10	Вита (Самара)	46,9	3,3%	11%	1 817
11	Фармленд	35,5	2,5%	18%	1 320
12	Мелодия здоровья	25,5	1,8%	22%	842
13	Фармаимпекс	22,8	1,6%	3%	661
14	Максавит	21,0	1,5%	25%	664
15	Аптека от склада	18,1	1,3%	-6%	841
16	Здоров.ру	16,1	1,1%	1%	90
17	Фармацевт+	14,2	1,0%	5%	510
18	Невис	13,1	0,9%	30%	546
19	Губернские аптеки	12,7	0,9%	32%	351
20	Магнит	12,6	0,9%	147%	1 158
21	ИДЕЯ	10,8	0,8%	8%	210
22	Петербургские аптеки	8,9	0,6%	4%	86
23	Здоровье (Усть-Лабинск)	8,1	0,6%	21%	176
24	Алоэ	7,4	0,5%	21%	272
25	Монастырёв.рф	7,4	0,5%	27%	96
26	Антей	6,9	0,5%	6%	495
27	Фармэконом	6,5	0,5%	3%	162
28	Надежда-Фарм	5,9	0,4%	57%	300
29	Эдельвейс	5,8	0,4%	1%	206
30	Волгофарм	5,6	0,4%	9%	156
31	Аптечные традиции	5,3	0,4%	24%	326
32	Гармония здоровья	4,3	0,3%	17%	152
33	Алия-Фарм	4,1	0,3%	2%	138
34	Фармация НН	3,9	0,3%	9%	280
35	Советская аптека	3,8	0,3%	5%	288
36	Дешевая аптека	3,6	0,3%	-20%	80
37	Ваша №1	3,5	0,3%	26%	60
38	Диалог	3,3	0,2%	2%	70
39	Сердце России	3,2	0,2%	10%	211
40	О'Вита	3,0	0,2%	9%	102
41	Вита-плюс	2,9	0,2%	33%	197
42	Арбик	2,7	0,2%	35%	140
43	Брянскфармация	2,7	0,2%	31%	138
44	МФК Северо-Запад	2,5	0,2%	31%	94
45	Фармия	2,4	0,2%	37%	158
46	Семейная аптека (Благовещенск)	2,4	0,2%	-6%	195
47	Биотэк	2,1	0,1%	11%	264
48	Столичные аптеки	2,0	0,1%	13%	73
49	Вита Норд	2,0	0,1%	9%	84
50	МРФК	1,9	0,1%	62%	57

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Вопрос о степени и глубине государственного регулирования аптечного рынка поднимается с регулярной периодичностью. Так, в феврале 2021 года в первом чтении приняли поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья», которые вводят ограничения на количество аптек в крупных сетях (не более 20% по доле в регионе). Документ законодательно закрепляет понятия «аптечная сеть» и «передвижной аптечный пункт».

Более важным для отрасли видится поправка в законе, которая регламентирует величину бонусов от производителей на уровне 5% и ограничивает отсрочки оплаты дистрибьюторам 90 днями. Сроки оборота товаров в аптечной рознице более длительные, чем в торговых сетях. Поэтому регулирование отсрочки платежей может повлечь за собой образование кассовых разрывов, в этом случае крупные аптечные сети будут быстрее восполнять эти разрывы из-за больших объемов находящейся у них в обороте продукции.

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2020 году

Рейтинг	Маркетинговая ассоциация	Количество точек продаж	Объем, млрд. руб.	Прирост оборота по сравнению с	Доля на коммерче-ском сегменте, 2020
2019
	Pharmmarket.ru	9 170	218,55	50%	15,5%
	ПроАптека	7 589	118,21	44%	8,4%
	МФО	5 277	92,32	33%	6,6%
	Созвездие	4 410	62,33	136%	4,4%
	Весна	1 453	21,95	19%	1,6%

Ограничение маркетинговых бонусов будет способствовать вымыванию дешевых препаратов с рынка, а также спровоцирует рост цен на препараты, так как аптекам придётся переложить потерю бонусов на потребителя. Сильнее всего от принятия такой инициативы могут пострадать одиночные аптеки и некрупные локальные сети, которые в настоящий момент получают дополнительный доход, участвуя в различных маркетинговых ассоциациях, которые за счет привлечения большого числа аптек могут представлять им акции производителей.

Ссылка на оригинал: https://dsm.ru/news/1661/